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【美亚资讯】中国咖啡进出口分析

2019-11-15

为帮助企业全面了解中国进出口产品的情况,美亚视野编辑整理了我国进出口产品的贸易分析指数,本期分析的产品为咖啡。

 

报告简介

 

咖啡是用经过烘焙的咖啡豆制作出来的饮料,与可可、茶同为流行于世界的主要饮品。
咖啡豆含有大约100种不同的物质,包括咖啡因、单宁酸、油和氮化合物等,每100克速溶咖啡中,含咖啡因44~100毫克;每100克调制咖啡中,含咖啡因64~124毫克。咖啡是一种兴奋剂,对人体会产生很多影响,它可利尿、刺激中枢神经和呼吸系统、扩大血管、使心跳加速、增强横纹肌的力量以及缓解大脑和肌肉疲劳。

 

 

我国咖啡消费现状

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中国人喝咖啡的习惯大概从上世纪90年代以后开始,如今很多都市人已经对咖啡产生了依赖。虽然我国的咖啡年消费量仅为20万吨,但人均消费量却以30%的速度递增,有望成为世界上最具潜力的咖啡消费大国。

年度总量及趋势分析

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01? 年度咖啡进出口总额

 

 

  1. 2017年我国出口咖啡总额为2.37亿美元,进口总额为2.62亿美元,贸易逆差为0.25亿美元。

  2. 2018年我国咖啡出口总额同比下降3%,进口额上升15%,贸易逆差达到0.718亿美元

  3. 2019年目前只有1-9月的数据,如用平均值来预测,全年的进出口额相较于上一年都有所下降。

 

02? 4类咖啡进出口总量(2019年1-9月)

 

 

2019年1-9月我国一共出口咖啡6169万KG,其中99.92%是未浸除咖啡碱的,而未浸除的里面有97.62%是未焙炒的咖啡

 

 

同样的,进口咖啡里面,未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡也是占比最多的种类,占总进口量的80.22%

 

03 我国咖啡出口月度趋势

 

 

  1. 咖啡是一种季节性很明显的产品,在我国,每年的9、10月份是咖啡开始成熟的季节,由于同一棵树上咖啡豆的成熟期都有所不同,所以咖啡的采收时间会持续4-5个月

  2. 从图中可以看出,采收期间我国的咖啡出口量都处于较低水平,从次年2月开始,新咖啡大量上市,咖啡出口量明显开始上升,5月份到达顶峰,然后开始回落

 

04?我国咖啡进口月度趋势

 

 

  1. 也正是因为咖啡这种产品的季节性强,尽管咖啡的种植地都集中在南北回归线之间,然而南北半球的咖啡成熟期仍是各有不同,因此我国咖啡进口的季节性特征就不太明显

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我国咖啡进出口平均单价

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2017年-2019年 三年平均单价统计

 

 

  1. 近三年我国咖啡出口平均单价均低于进口单价

  2. 出口单价均小于3.5美元/kg,且逐年降低

  3. 进口单价均大于4美元/kg,且2018年同比上涨了13.7%,2019年有所下降

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咖啡出口目的国分析

01?2019年我国咖啡出口目的国分布

 

 

  1. 德国是我国2019年咖啡出口最大的市场,占比31%;越南和美国分别是第二和第三大市场,占比均为10%;TOP3目的国总占比已超过我国咖啡总出口量的一半

  2. 占比在5%-10%之间的还有比利时和马来西亚,其余国家均低于5%

 

02?我国咖啡出口数量与单价分布

 

注:大小-数量?? 颜色-单价

 

  1. 欧洲是我国咖啡出口的最大市场,占比将近54%东南亚是第二大市场;东南亚和北美是第二和第三大市场,占比分别为18.7%和13%

  2. 出口单价最高的地区是东亚地区,平均单价达到3.8美元/kg,欧洲和大洋洲都在2.1美元/kg左右,东南亚和北美都在2美元/kg左右

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咖啡进口原产国分析

01?2019年我国咖啡进口原产国分布

 

 

  1. 越南是我国最大的进口咖啡原产国,占比34%;第二名巴西,占比15%;前2名原产国总占比将近一半

  2. 占比在5%-10%之间的还有哥伦比亚、马来西亚、埃塞俄比亚和危地马拉,其余国家均低于5%

  3. 其中埃塞俄比亚是咖啡的发源地

 

02?我国咖啡进口数量与单价分布

 

注:大小-数量?? 颜色-单价

 

  1. 东南亚是我国最大的咖啡进口地区,占比45.1%

  2. 10%-20%之间的有北美、南美和非洲,占比分别是18.8%、15.5%和10.8%

  3. 欧洲占比6.2%,尽管欧洲并不符合咖啡种植的气候条件,然而欧洲拥有成熟的咖啡文化,买进原材料加工后再出口,同样占据了一部分市场,同时欧洲的进口单价也是最高的,达到了12.8美元/kg

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我国咖啡地区分布

01?我国咖啡出口原产地区分布

 

 

  1. 云南是我国最大咖啡种植以及出口地区,西部和南部地处北纬15°到北回归线之间,海拔1000-2000米,是我国最适合种植咖啡的地区,出口量占全国的72%

  2. 第二大出口地区是上海,占比14%

  3. 广东和北京各比5%

  4. TOP4总占比超过95%

 

02?我国咖啡进口消费地区分布

 

 

  1. 上海是我国咖啡最大的进口消费地区,占比39%

  2. 第二大进口地区是山东,占比25%

  3. 广东、北京和江苏占比分别为14%、6%和6%

  4. 总体来说,我国华东地区对咖啡的消费需求最大,超过70%

 

 

总结

目前,国内咖啡市场正处在快速发展阶段,消费人群也在迅速增长。咖啡已经成为国内许多都市族群的“续命神器”,国内的咖啡市场还有很大的升级空间
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今年上半年,全球咖啡供应量居高不下,国际市场较难发展

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