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【美亚资讯】中国红酒进出口分析

2019-10-09

分类

本报告中的红酒泛指静态葡萄酒,包含红葡萄酒、白葡萄酒及粉红葡萄酒。

成分

红酒的成分相当简单,是经自然发酵酿造出来的果酒,含有最多的是葡萄汁,占80%以上,其次是经葡萄里面的糖份自然发酵而成的酒精,一般在10%至30%,剩余的物质超过1000种,比较重要的有300多种,红酒其他重要的成分有酒石酸,果胶,矿物质和单宁酸等。

红酒-时间序列分析

进出口总览、贸易顺逆差及时间序列分析

1.1 年度进出口总额

 

美亚分析:

2017与2018年,我国红酒的进口额大约是出口额的6-7倍 2018年红酒出口额较2017年下降16.5%,2019年从1-7月数据来看也是呈明显的下降趋势 红酒进口情况比较稳定,前两年进口额都超过了27亿美元 在出口减少、进口稍有增加的情况下,我国红酒的贸易逆差也呈上升趋势

1.2 月度出口额分析

红酒出口总体情况

2017年我国红酒出口比较平稳,平均月出口额为3.6亿美元,波动幅度为1亿美元左右 2018年上半年比较稳定,与17年基本处于同一水平,到下半年红酒出口明显下降 及至今年上半年,我国红酒出口一直呈低迷状态,与前两年相比相差甚远

美亚分析:

全球葡萄酒产量触底回弹,国际市场竞争激烈,而国内葡萄酒产量持续下跌,所占市场份额缩减

1.3 月度进口额分析

红酒进口总体情况

2017年我国红酒进口呈平稳上升趋势 2018年上半年保持在较高水平,下半年开始稍有下跌 今年上半年整体进口额较去年有大幅下降,不过整体上升趋势较猛,到7月份已经回升到前两年的水平

美亚分析:

受经济放缓和中美贸易战的影响,2018年我国葡萄酒进口有所下滑 而国内消费的推进以及国内葡萄酒产量的下跌,必然会导致葡萄酒进口的回升

红酒-进出口市场分析

出口市场、进口原产国等

2.1 出口市场分布

香港是中国红酒最大的出口市场,占红酒总出口额的96%,而香港是作为亚洲的葡萄酒中转站,暂且不表。

澳大利亚和法国是中国红酒的第二和第三大出口市场,尽管占比仅为1.02%和0.79%;而澳大利亚和法国本身也是葡萄酒生产大国。

就法国进口而言,2018年最大的红酒供应国是西班牙,金额占比41.26%;香港占比0.19%,排名20;中国占比0.07%,排名30,可以看到,不管是香港还是中国内地,所占份额都很少。

2.2 进口原产国分析

法国一直是我国最大的红酒进口原产国,近三年来法国红酒占红酒总进口额的35.74%,排名第二的澳大利亚占比29.15%;今年上半年(1-7月)澳大利亚首次赶超法国成为我国最大的红酒供应国,进口额比法国高了32.6%。 澳大利亚和智利作为新世界红酒生产国,凭借先进的酿酒技术、现代化的酿酒设备以及稳定的酒质,已经远超西班牙和意大利等老牌红酒生产国成为中国第二和第三大红酒供应国。

2.3 进口原产国地区分布(201701-201907)

2.4 单价分布

美亚分析:

卢森堡是进口单价最高的国家,平均每升红酒单价达到了35.08美元,而总平均单价为3.9美元/升

几个红酒生产大国的平均单价都没有排进TOP10,其余中端价格的红酒比较分散,一部分集中在西欧地区

东南欧地区也密集生产红酒的地区,不过大多价格不高,大约在2-5美元/升之间,为平价红酒

2.5 三种规格top10进口红酒原产国维恩图

2.6 国际红酒市场竞争力分析

历史起源 :法国、意大利、西班牙等国家是众所周知的老牌葡萄酒生产大国,在葡萄酒行业的地位稳固

新兴标准:美国、智利、澳大利亚等国家对葡萄酒的标准及技术进行重新定义,形成了相应的生产方式和销售模式

中国现况:主要是单个品牌竞争力,没有一体化的葡萄酒体系,需要提高品牌影响力及优化产业结构

红酒-货源地和消费地分析

出口境内货源地以及进口国内消费地

3.1 红酒出口企业所在地分布

广东省是我国最大的红酒出口企业所在地,占比81%,而最大的出口目的地是香港,与广东毗邻,再通过香港转销到世界各地

第二大企业所在地是上海,占比12%;其余地区总占比7%左右

广东和上海都是我国靠近港口、国际化程度高且经济水平和消费水平都比较高的城市,这也必然促进城市的红酒需求量提升,同时也会促进红酒贸易

3.2 红酒进口消费地分布

上海和广东是我国最大的两个进口红酒消费地,分别占比32%和24%,总占比超过总进口额的一半

TOP5的其他三个省份为山东(8%),浙江(8%),福建(6%);其余地区占比22%

综上,华东地区是我国最大的红酒消费地,占比超过50%;华南地区是第二大消费地,占比超过20%

 

 


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