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【美亚资讯】永磁铁进出口数据分析报告

2021-02-20

为帮助我国贸易企业更加全面的了解各类产品的进出口量,进行科学的决策与分析,美亚视野编辑整理了各类产品的数据分析报告,本期分享——永磁铁

一、前言

      永磁铁(permanent magnet),即永久性磁铁,可以是天然产物,又称天然磁石,也可以由人工制造(最强的磁铁是钕铁硼磁铁).具有宽磁滞回线、高矫顽力、高剩磁,一经磁化即能保持恒定磁性的材料。又称永磁材料、硬磁材料。

       永磁铁广泛用于电子、电气、机械、运输、医疗及生活用品等各个领域中。如扬声器、电话受话器的永磁体;磁电系电表的磁系统;发电机、永磁电机中的磁极;机器制造业所用永磁器件(如平面磨床的永磁吸盘等)以及磁悬浮系统、磁性轴承;磁分离系统、磁选矿、磁净化水系统,磁控管、质子加速器的磁系统等。

二、国内市场分析

1、磁性材料分类

     永磁铁材料是指稀土元素RE(铈Sm、钕Nd、钐Sm)和过度族金属元素TM(铁Fe,钴Co)形成的合金经一定的工艺制成的永磁材料,是对相关产品性能、效率提升较为明显的重要基础材料,在战略性新兴产业中应用量较大,目前也已成为稀土新材料中最大的消费领域。

2、国内产品占比

        按照制造工艺的不同,钕铁硼磁材可分为烧结、粘结和热压三类,其在性能和应用上各具特色,下游应用领域重叠范围比较少,相互之间起到功能互补而非替代或挤占的作用。烧结钕铁硼是目前产量最高、应用最广泛的稀土永磁材料,占比约超过90%,大部分中国钕铁硼磁材制造商主要生产烧结钕铁硼磁材。

        2019年,磁性材料产量保持平稳增长。其中,烧结钕铁硼毛坯产量17万吨,同比增长9.7%;粘结钕铁硼产量7900吨,同比增长5%;钐钴磁体产量2400吨,同比增长4%。
        2019 年烧结钕铁硼毛坯产量占比94.3%,粘结钕铁硼占比4.4%,钐钴磁体产量占比仅1.3%。

3、铷铁硼磁材料相关政策

年份

政策名称

主要内容

2013年

《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订)

提出将“高性能磁性材料”列入鼓励发展产业

2015年

《国家重点支持的高新技术领域》

提出将永磁体制造技术、高技术领域用材料制备及应用技术等列入国家重点支持的高新技术领域

2017年

《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》

提出要重点发展高端功能材料。

       国家近年出台行业发展规划以及多项政策文件鼓励高性能钕铁硼永磁产业发展。

       与此同时,随着我国经济结构调整和节能减排的推进,新能源汽车、汽车EPS、节能家电、风电等领域对钕铁硼磁材需求将继续提升。新能源汽车的快速发展是高性能钕铁硼消费的核心增量。

4、铷铁硼磁材料产业链概览

       钕铁硼磁材料产业链相对来说较为简单。上游主要是稀土矿开采、分离及冶炼,中游是钕铁硼的精深加工企业,下游是消费电子和基础工业等传统应用领域,以及新能源和节能环保等新兴应用领域。

三、国际市场进出口分析

1、近年进出口金额变化趋势

       永磁铁进出口呈现顺差趋势,出口金额是进口金额的9.06倍,2017年进口额最高达到2.15亿美金,一直到2020年进口额呈现缓慢下降趋势,其中2019年同比下降幅度最大达到22.86%;

       2018年出口额最高达到18.3亿美金,今年出口呈先上升后下降再上升趋势,同比下降最大在2019年,对比进口额下降趋势略缓,仅10.06%。

2、出口金额洲别占比分析

       亚洲和欧洲是我国出口永磁铁的主要洲别。出口最多的洲别是亚洲地区,近年共出口30.4亿美金,占比近年总出口额的45.94%,欧洲地区紧随其后,总出口26.0亿美元,占比39.37%。
       北美洲地区出口金额排名第三,出口额占比13.7%,出口总额9.05亿美元,可作为永磁铁出口的重点关注地区。除以上三个洲别以外,中国出口洲别金额均未达到9亿美金。

3、中国出口前五所在省及目的地对应分析

       图示为出口各个洲别金额排名前五的省份地区与出口各个洲别排名前五的国家出口金额对应情况。通过图中的线条粗细可以明显的看出浙江省是出口金额最高的来源省,出口额27.2亿美金,占比41.22%;其次分别是北京市,山东省,分别占比17.08%,11.00%。

      出口目的国(地)排名第一位德国,出口金额9.73亿美金,占比14.72%;其次分别是美国、韩国分别占比11.64%、10.22%。

4、进口金额洲别占比分析

       亚洲因为地域优势是我国永磁铁进口的主要洲别,近年共进口6.91亿美金,占比近年总进口的94.76%。

       欧洲地区虽然是我国出口的主要目的洲别,但是近年进口总金额仅0.34亿美金,占比4.72%,是中国从亚洲地区进口总额的4.98%

5、中国进口前五所在省及原始国(地)对应分析

       图示为进口各个洲别金额排名前五的省份地区与起始国家金额对应情况。通过图中的线条粗细可以明显的看出亚洲地区是进口金额最高的洲,其中菲律宾是金额最高的起始国家,出口中国2.06亿美金,占比28.27%

       进口额最高的是广东省,进口额2.80亿美金,占比38.41%,其次依次是江苏省、上海市,分别进口2.39亿美金,0.9亿美金,占比32.75%,12.35%。

6、进出口贸易方式

       通过图例对比发现,出口贸易方式主要以一般贸易为主,总出口63.4亿美金,占比96.0%,其他的贸易方式总和出口金额仅0.38亿美元,占比4.0%。

       相比之下,进口的贸易方式更加丰富,排名前三的贸易方式依次是进料加工贸易、保税区仓储转口货物、一般贸易,分别进口2.95亿美金,2.21亿美金,1.446亿美金,分别占比40.5%、30.3%、20.1%。

7、产品相关产业销量分析

       目前传统汽车是高性能钕铁硼永磁材料应用最多的场景,但随着全球汽车产业结构向新能源汽车产业转型,高性能钕铁硼下游需求方向将倾向于新能源汽车领域。

        2019年全球电动车销量220.98万辆,相比2018年增速明显放缓,主要原因来自于全球最大的电动车市场,中国电动车销售在2019年遇冷,截至2019年中国电动车销量120.6万辆,相比2018年的125.6万辆,下降3.98%,北美地区电动车销售降幅8.45%;全球仅欧洲市场一枝独秀,2019年电动车销售54.9万辆,同比增长40%。

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