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【美亚资讯】白酒数据分析报告

2020-09-18

白酒(外文名:Liquor and Spirits ),以粮谷为主要原料,以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂,经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏而制成的蒸馏酒。又称烧酒、老白干、烧刀子等。

白酒为中国特有的一种蒸馏酒,是世界六大蒸馏酒(白兰地Brandy、威士忌Whisky、伏特加Vodka、金酒Gin、朗姆酒Rum、中国白酒Liquor and Spirits)之一,也是我国特有的传统酒种。

白酒主集中在长江上游和赤水河流域的贵州仁怀、四川宜宾、四川泸州三角地带有着全球规模最大、质量最优的蒸馏酒产区,分别为中国三大名酒的茅五泸,其白酒产业集群扛起中国白酒产业的半壁河山。

白酒发展史

中国白酒产业从在建国初期进入了新的历史阶段, 由私人经营的传统酿酒作坊逐渐向规模化工业企业演变,经历了三次发展和调整的过程。在白酒品牌方面,国家自 1952 年开始陆续进行了多次名酒评选,评选出茅台、五粮液、泸州老窖、西凤等“中国名酒”产品,在一定程度上奠定了目前白酒产业格局的基石。
未来,大众市场消费观念的改变和消费档次的提升是白酒行业发展的主要推动力量。白酒企业需要充分把握大众消费升级的黄金机遇,通过品质提升、市场细分和产品创新等手段,更好的满足大众市场的消费需求,推动产品结构的转型与升级。

市场分析

经统计调查发现国内最近30天白酒行业的采购商中通常还会关联采购葡萄酒。
以此可见,在白酒市场充分饱和的中国,白酒的生产厂商可以考虑同时投入葡萄酒的进出口进行连带销售,实现收益最大化。

 

 

历年进出口总量、金额变化趋势

根据图示可以发现2017年至2019年进口总额和进口数量逐年攀升,进口单价从29.77美元/升上升至35.21美元/升,计算2020年1-6月平均进口单价36.66美元/升,可以推测2020年的总金额和总量将超过2019年再创新高。
根据2017-2020(1-6月)的出口金额和数量趋势变化可以明显发现,2018年的出口总金额和出口量都达到了近年以来的一个高峰,而出口单价的高峰却出现在下一年2019年单价达40.58美元/升,出口单价趋势呈现抛物线形态,在2020年上半年受到疫情影响的出口单价明显下跌,甚至低于2018年出口单价只有35.43美元/升。
就目前大形势分析,外贸形势好于预期。7月份全国总进出口同比增长6.5%,其中出口增长10.4%;出口连续4个月同比增长,好于预期。而下半年是全年白酒出口的重点时间段,有望通过下半年的经济拉升,使白酒的2020年下半年出口总价得到一个新的增长。
历年进出口金额对比

从2017年开始,年进口金额总和持续上升,预计2020年进口金额可达1.72亿美金;年出口金额总和先上升至2018年的7.35亿美金,之后显示缓慢下降趋势
中国作为世界主要生产白酒的国家,进出口总量呈现顺差形式,在2018年差值最高,达到6.33亿美金,差值在2018年之后呈下降趋势
2017、2018、2020年出口金额总和都达到进口金额总和的6.4倍,2019年出口金额总和仅是进口金额总和的4.8倍
进口贸易伙伴分析

图示为2017-2020(6月)白酒来源原产地数量占比

台澎金马关税区是中国大陆白酒的进口量最大的原产地,从2017至2020(6月)进口量达到8472815升,其中有33.82%属于保税区仓储转口货物
来源地排名第二的是中国保税仓,占近三年进口总量的16.17%,但其中87.59%的绝大多数属于保税区仓储转口货物,是从境外存入保税区的仓储、转口的,无法查询实际来源地
在近三年中国白酒进口总量来源地排名前五的还有俄罗斯联邦,日本,白俄罗斯,可以发现进口来源地排名前五的来源地大多数在亚洲地区,其实通过白酒的特有属性也可以推测白酒的主要进出口市场在亚洲
出口贸易伙伴分析

图示为2017-2020(6月)白酒出口目的地数量占比

正如上述分析,中国大陆的白酒出口目的地也主要集中在亚洲地区,排名前五的目的地属于亚洲的出口总量的占到前五出口总量的94%

相比白酒进口贸易伙伴仅有21个,中国大陆出口的贸易伙伴达到了106个。一方面,白酒作为特有的本土产品,国际市场对于白酒的接受度没有其他产品那么高,所以对于白酒全方面改善,满足国际市场消费者的心理需求,开拓国际市场迫在眉睫;另一方面,白酒出口的市场庞大,如果在国际市场打开的情况下,对于中国的外贸经济更是一大步飞跃

白酒市场占比

在经济快速发展的今天,人们的品牌消费观决定白酒消费的层次,主要可以分为熟悉品牌或知名品牌的高端白酒,小型聚会选用的中档白酒,日常饮用的平价白酒。2019年三个层次的白酒总销售额占全年的销售额呈现右图占比。
2019年白酒厂商排名分析

贵州茅台、五粮液等中国名酒的品牌一如既往在2019年白酒出口总金额前六的排名前列,贵州茅台稳居第一,占2019年白酒出口市场总份额的71.8%
排名前六的白酒品牌出现了人们并不太熟识的白酒品牌——金绽酒业,总销量达到787万美元,其原产地主要是厦门福建,主要销售目的地是中国大陆,这也是作为中国特殊行政区香港和澳门的特殊优势,开发本土特有白酒品牌销往需求量庞大的内陆地区
排名前六的白酒品牌单价最高是贵州茅台218美元/升,单价最低的白酒品牌是金绽酒业11美金/升。平均单价在22美金/升的平价白酒品牌占据销售额前六的4席,总销售额达到3060万美金
2019年白酒系列排名分析

我们对白酒系列的销量及金额情况进行了分析,高档品牌的贵州茅台和五粮液旗下白酒系列名列前茅,单价都超过了100美元/升,总金额达到5亿美金,中档白酒和平价杯酒销售金额靠前为58°高粱酒、52°国窖1573酒这两个品牌
58°高粱酒销售金额达到635万美金,巧妙规避价格劣势,开拓消费人群巨大的平价市场,提高销售量
出口目的地和发货地分析

2019年出口目的地金额、数量最多的都是亚洲国家,而美洲、欧洲都可以作为白酒下一步发展的主要的市场,美洲市场优势在于数量庞大出口量占比5.99%
广东省是我国最大的白酒出口量企业所在地,占比28.7%,其次分别是贵州,辽宁,四川,黑龙江,而贵州因是中国高档名酒茅台的制作地,拉动贵州成为出口金额最大的省份,占比达72.0%

 

 

近年来,中国酒业借助中国文化的力量不断奠定酒文化在国际上的影响力。中国国内顶尖白酒企业纷纷加快实施国际化战略步伐,可以预见,随着我国白酒品质的不断提高以及品牌营销力度的不断加强,我国白酒在其他国家市场中占据的份额将不断加大,白酒行业出口的瓶颈有望快速打破,实现出口的快速增加,出口市场前景可期。

进口市场方面,随着国民收入的不断提高,生活品位也发生相应的提升,对进口白酒的需求量部分替代了进口红酒(葡萄酒)的需求量。2020年1-7月,中国进口葡萄酒总量为1631万升,进口金额为3.66亿美元,同比2019年1-7月出现大幅下降,而白酒进口量、进口金额均有增长趋势。

长远来看,随着我国在国际贸易中的参与度逐渐提高,再加上国民对高价格酒类的承受力不断提升以及对进口酒类的需求量保持稳定,白酒行业的进口量及进口金额有望继续保持较高增长速度。


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