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【美亚资讯】纺织材料和胎料数据分析报告

2021-01-29

01.摘要

现代纺织工业,或称现代纤维加工产业,在过去的半个世纪里,纺织业在中国既是传统产业,也是优势产业,为国民经济作出了巨大的贡献。

在过去的半个世纪里,纺织业在中国既是传统产业,也是优势产业,为国民经济作出了巨大的贡献。近年来高科技产业的发展和国民经济结构的调整特别是国有企业的改革,使纺织业面临的问题进一步凸现,如企业的重组,劳动生产率的低下,设备的陈旧和技术的落后,等等。然而,纺织工业仍然是一个大产业并在整个经济结构中占据重要的地位。

02.国内纺织业现状

行业盈利与投资规模降幅明显

据中国纺织工业联合会,2019年,中国纺织行业景气度总体处于扩张区间,2019年四季度纺织行业景气指数为55.2,达到全年景气度最高值。2019年行业景气度和开工生产情况基本平稳,纺织行业景气度总体处于扩张区间。

2020年中国纺织行业面临的外部形势更趋复杂严峻。新冠疫情的全球蔓延,全球经济风险点增多的复杂局面与国内结构性等问题仍存。新冠肺炎疫情不仅给纺织企业造成内销经济损失,也使企业面临外贸订单流失及国际竞争加剧的情况。

2020年,受新冠疫情影响以及全球各国经济下行影响,中国纺织行业面临的内外部形势更趋严峻。但乐观来看,中国宏观经济长期向好的基础不会改变,国内宏观经济政策将更加着重稳增长。随着疫情得到控制,纺织行业逐步恢复发展,国家也开始针对新冠肺炎疫情影响出台各种扶持政策,帮助纺织行业企业缓解经营压力,纺织行业将坚持稳中求进的工作总基调。

纺织业是我国国际竞争优势明显的产业,在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。自2018年以来,纺织机械行业深入推进产业升级,在新型高效、低能耗、柔性化、自动化、数字化、智能化等多方面取得了不同程度的进展,技术创新和结构调整支撑了行业的稳定增长。2019年以来,总体运行质效良好,2019年我国纺织行业规模以上企业工业增加值同比增长1.3%。

03.纺织品进出口分析

近年纺织品进出口总体趋势

 

作为纺织大国,我国近年纺织品进出口呈现明显的顺差趋势,在2017-2019年出口额平均是进口额的2.4倍,2020进出口差距拉大到4.1倍。

2017年纺织品的进出口总额在近年来最高,总值达到8789万美金。进出口额整体下降的过程中,2020年进出口总额最低,同比下降14.11%

出口额季度性变化趋势

通过图解出口额季度性变化,可以更加清晰发现每年出口额最高在5月份之后,一般集中在年中的月份,对比近年来每月的出口额排名,2020年纺织品出口一跃有两个月的出口额排名前五,出口最高月份是2020年7月797万美金

而2020年下半年纺织品厚积薄发,在下半年的出口额逐渐远超前几年的下半年出口总值。

进口额季度性变化趋势

通过图解进口额季节性变化发现,进口额的极差明显小于出口额,整体波动范围在2百万美金,进口从2017年以来总体呈现下降趋势,进口额单月排名前五的月份也主要在2017-2019年,2020年进口额也是断层下降,一则因为2020年的疫情大爆发的客观原因,二则也是纺织品大趋势所致,逐渐脱离对于进口的依耐性。

出口排名前七目的地(国)

图例为2017-2020年出口金额超过1千万美金的目的地(国),主要以亚洲国家为出口目的地金额占比49.35%,占据主要出口市场接近一半的份额,出口额超过1千万美金的国家中有71.4%属于亚洲国家.其次,非洲、北美洲各占有前七一个席位。

进口排名前三来源地(国)

图例为2017-2020年进口金额超过1千万美金的来源(国),其中还是以亚洲国家为主要来源国(地),进口额超过1千万美金的国家占比进口总额80%。

通过对比总进口额来源地占比发现,来源亚洲的纺织品占比排名第一,占近三年进口总量的78.9%,其次依次是北美洲14.79%,欧洲4.91%。

近四年纺织品出口省份分布

近四年纺织品进口省份分布

04.纺织行业发展现状

发展困境

低档产品同质化情况严重

目前纺织机械行业市

场竞争激烈,低档产品同质化情况严重,伪造、侵权现象时有发生,以低端产品为主的企业已逐步陷入以价格战为主要手段的恶性竞争中,影响行业内企业的盈利水平和良性发展。

产品受到的外界因素影响较大

国内外宏观经济发展形势、宏观政策、重大事件对下游各行业的影响会间接造成对本行业投资和需求的周期性影响。如果未来宏观经济增速持续趋缓、宏观经济出现较大波动,经济景气度可能会沿着产业链条逐次传导,形成“行业景气轮动”现象,使产品需求受到一定不利影响。

发展前景

政策环境支持是行业发展基本保障

根据《纺织机械行业十三五指导性意见》,“十三五”期间国家将研发、推广一批具有广泛适用性的先进纺织数控技术和智能化纺织装备,推动纺织工业技术升级与结构调整。。

下游纺织产业的巨大发展潜力是纺织机械行业持续发展的重要依托

中国纺织业的产量已超过世界总产量的一半,中国纺织品服装出口额占全球的35%。中国是世界最大的纺织品生产国和出口国,纺织产业是国民经济的支柱产业,也是国际竞争优势明显的产业。

国家供给侧改革政策引导产业结构升级

提高我国社会生产力水平和装备制造业国际竞争力,各级政府将进一步加大政策及资金上的扶持力度;加快新一代信息技术与纺织业融合的创新发展已经是大势所趋。

全球纺织产业转移趋势带来新机遇

目前,全球纺织工业的产业除越南等近年持续的转移热点地区外,中亚、非洲、中北美也受到国内更多纺织企业的关注。

同时,国家实施的“一带一路”政策布局贯穿于欧亚大陆,这条世界上跨度最长的经济大走廊上,沿线多是新兴经济体和发展中国家,大多处于经济上升期,极具发展潜力。

纺织印染企业集中度提升带来的需求增长

诸多纺织企业需要更强的资金实力和资源配置能力。因此,转型、提升竞争力成为其出路。行业龙头企业往往根据实力和需求采购更加节能环保高效的中高端机器设备,中高端拉幅定形机等的需求也将持续增长。


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