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【美亚资讯】中药进出口数据报告
发布时间:2020-12-09 14:37:54 点击次数:368

一、中药简介及现状分析

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中药材是指在汉族传统医术指导下应用的原生药材。
一般传统中药材讲究道地药材,是指在一特定自然条件、生态环境的地域内所产的药材,因生产较为集中,栽培技术、采收 加工也都有一定的讲究,以致较同种药材在其他地区所产者品质佳、疗效好。
中药材种类繁多,来源广泛,各种药材又具有多种化学成分,按照其药理作用和组成性质,概括起来中药材的成分可分为以下几方面:
按生长采收期:春七冬七
按采收原则:植物类、动物类、矿物类
按质量细分:家种和野生、国产和进口、柴质和粉质
按加工方法:清水、盐水、生统、熟统、净货、水洗

(一)政策

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(二)经济

2013年到2018年,中国居民消费水平都保持8%左右的增长水平,2018年居民消费水平为2.5万元。其中,中国居民人均医疗保健消费支付都保持10%以上的增长水平,2018年居民人均医疗保健消费支出达到约1685元,而国内经济增长以及居民消费水平的提高都刺激着中药医疗消费需求的增长。

(三)社会需求

根据抽样调查,受访用户中,倾向中医药治疗的人数比例为49%,与西药基本持平。分析得到,随着居民消费水平的提升以及健康保健意识的加强,加上中药加工技术的不断进步,人们对中药疗效信任度加深,中药市场需求扩大。

二、中药进出口分析

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通过2019年中药类商品出口趋势,占比最大的提取物2019年出口额仅为23.8亿美元,同比增长0.19%。  
中药材及饮片在中药出口贸易中全年出口额为11.37亿美元,同比增幅为10.32%。中药材饮片出口强劲增长的主要原因是价格上涨,同比增加8.48%,对日本、韩国等主要市场出口数量持续增长是中药材对外贸易平稳发展的关键。
  受制于国内外政策的影响,中成药国内外整体业绩低迷。2019年出口额为2.62亿美元,同比下降0.45%。对第二大市场美国,出口额同比下降16.65%是出口低迷的原因之一;另外,价格下跌也是中成药出口低迷的原因,去年中成药出口平均价格下跌11.28%
  保健品出口不温不火,2019年出口额为2.47亿美元,同比增长0.21%。虽然对第一大市场美国,出口额同比下降12.37%,但对加拿大、西班牙等国家的增幅,相应填补了缺失,整体出口依然保持平稳。

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通过2019年统计数据显示,2019年提取物进口8.49亿美元,同比增长16.85%,进口数量4.03万吨,同比增长29.08%
中药材及饮片持续保持持续上涨的趋势,2019年进口额3.58亿美元,同比上涨25.82%。中药材及饮片进口额较大的品种主要有龙眼、西洋参、鹿茸、乳香没药及血竭等,进口市场主要集中在泰国、加拿大和新西兰。
中成药去年进口额3.92亿美元,同比下降2.51%,进口数量也同比下降6.94%。中国香港是大陆中成药进口的最大市场,进口额占比约为50%2019年受香港动荡影响,从香港进口中成药同比下降11.88%
保健品2019年进口业绩颇为惹眼,在国家扩大进口政策的引导下,全年实现进口额5.56亿美元,同比增长24.77%。其中,燕窝继续成为最受欢迎的产品,进口额3.2亿美元,同比增加43.8%

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中药材及中式成药自2014年以来出口金额逐年下降,2015年出口额同比下降最多达14.5%。但在2019年出口额同比出现正增长,增幅6.8%,出口额11.8亿美金。
2014年出口量也呈现下降趋势,2016年及2018年同比降幅最大达到17.6%,同样在2019年出口量同比增幅3.2%
这在一定程度反映出中国中药材市场开始寻求高端突破,正在向高附加值产业方向发展。

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通过中药材及中式成药向下分类出口数据可以明显看出,植物性药材是三种品类中最多的,平均出口额是动物性药材的51倍,矿物性药材的769倍,占据出口总量的97.8%
出口额最多的植物性药材在每年同比变化上相较另外两个产品变化幅度在-18.4%~8.9%之间,动物性药材同比变动最大在2018年,出口额同比增长62.5%;矿物性药材出口额同比变动最大在2017年,出口额同比增长104%

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2019年,我国原料药共出口到189个国家和地区。主要出口集中于亚洲、欧洲、北美洲三大市场,合计占据我国原料药出口总额的89%。对亚洲市场出口的原料药达到544.61万吨,货值159.17亿美元,同比增长15.56%,数量和金额占比相比上一年分别提升了约1.5个百分点。
2019年,我国对欧洲出口原料药207.63万吨,货值94.61亿美元,同比增长14.1%,数量和金额分别占据我原料药出口的20.52%28.09%,占比基本保持稳定。其中对欧盟出口额达到82.81亿美元,同比增长12.36%
受中美贸易摩擦影响,2019年我对北美洲出口原料药78.79万吨,货值45.18亿美元,同比减少0.37%,数量和金额分别占据我原料药出口的7.79%13.41%,占比相比上一年分别减少了约1.5个百分点。其中,作为我国原料药第二大出口目的国的美国,全年输入我国原料药42.15亿美元,同比减少1.23%

三、国内中药市场分析

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根据百度指数显示,20201-6月期间,中药材的热度指数在2月初因受疫情原因影响开始持续攀升,而后相继迎来多个小高峰。在后期5月趋于平稳后,在20206月初又突然热度上升,中药用于抗疫、计划打造中药材智能供应平台以及穿山甲从2020版《中国药典》除名等一系列事件,令中药材的网络热度达到高峰。
同时和中药材相关的上下游产业链(如药材、中成药、饮片、疗效)等都成为公众的关注热点。

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从地域分布来看,2015年以前把中药作为重点产业的省份仅有10个,主要集中在中部地广任稀,温度适宜的区域,到2016年,由于地方政府积极引导发展中药种植,重点中药种植省份迅速增加,再到2018年实现全国覆盖,实现了草药种植的多样性,摆脱地域集中性。

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滋补养生和治疗病症是受访用户购买中药的主要目的,分别占到购买群体的48%46%
随着大健康理念以治病为中心向以健康为中心转变发展,未来中药保健品等后市场的需求可能大于对中成药的需求,中药后市场将会繁荣发展。
人们也开始转变购买中药材使用的目的,从以治疗为主的消费理念转向滋补养生。从趋势上推测,中药材作为食材也有可能在未来占据绝大地位。

四、中药材市场前景

中药材前端发展前景可观,市场规模增长迅速。在国家一系列扶持政策驱动下,中药材的战略地位逐步凸显,中药材产业不断发展壮大。
根据数据推测,中国中药材国内市场规模2017年为1018亿元,2018年达到近1246亿元,预计2022年将达到1708亿元,2024年将超过2000亿元,年平均复合增长近10%,中药材市场规模扩大前景可观。

2020年,新冠肺炎疫情阴霾笼罩全球,中医药在疫情防治防控中表现亮眼,一定程度也牵引了中药材产业的发展。
  随着疫情发展,美国、意大利、匈牙利、荷兰、加拿大等国家中医诊所问诊人数增加,中药饮片销售增长。抗流感和瘟疫类中药材需求将持续旺盛,此类中药材的出口表现或将强劲。
  未来,饲料添加剂类和药食同源类中药材也将迎来发展商机。自今年11日起,中国将全面停止除中药以外的促生长类药物饲料添加剂的生产和进口,作为世界第一大饲料生产国,中国对饲用中草药、植物提取物等所需中药材需求量巨大,必将为相关中药材(如黄芪、黄芩、金银花、甘草、山楂)生产迎来新的发展机遇。药食同源类中药材20082019年整体需求量增长42.9%,艾叶、三七、阿胶、决明子、桔梗、茯苓、火麻仁、广藿香、人参和枸杞子需求增长速度居前十。随着公众保健意识的增强,药食同源类中药材以食品、保健品等方式进入大众视野,消费量也将剧增。


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