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【美亚资讯】贸易战下欧盟将替代美国成为苏州第一大市场

2019-07-10

中美贸易摩擦概述

        中美贸易关系自从两国建立贸易关系以来就在摩擦和曲折中发展。中国“入世”随着两国经贸关系的发展,贸易摩擦出现的频率反到有所增加,美国成为了与中国发生贸易摩擦最多、最激烈的国家。

 

  • 2018年7月11日美国政府宣布对从中国进口的约2000亿美元商品加征10%关税,8月2日又将加征税率提高至25%。

  • 2018年9月18日,美国政府宣布实施对从中国进口的约2000亿美元商品加征关税的措施,自2018年9月24日起加征关税税率为10%,2019年1月1日起加征关税税率提高到25%。

  • 2019年5月9日,美国政府宣布,自2019年5月10日起,对从中国进口的2000亿美元清单商品加征的关税税率由10%提高到25%。

年度出口额总览

 

 

2017年中国出口美国贸易总值为4297亿美元,2018年为4784亿美元,增长率11.3%,相比2017年的增长率11.6%,下降了0.3%,但仍然比前几年高

 

其中江苏省出口额2017年占全国总值的19.9%,2018年占比19.4%

就江苏省而言,2018年出口总额增长8.7%,比全国的增长率低

月度出口额总览

 

2018年中国出口美国总值月度同比增长率很稳定,除3月份和12月份下降较多

2019年第一季度,出口额明显下降,几乎跟2017年第一季度持平

 

2017江苏省的月度出口波动情况跟全国大致相同,2018年稍有变化,7月下降比较明显

江苏-美国月度出口额波动情况

 

江苏省的月度波动情况跟全国一样,每年一个循环,特征比较明显。第一季度是低谷,第三、第四季度是高峰

环比最低都出现在2月份,最低达到-27%,中国农历新年是很大的影响因素;到3月份迅速回升,环比最高达到36%

江苏-美国TOP5产品占比

 

 

2位章节

产品名称

84

核反应堆、锅炉、机械器具及其零件

85

电机、电气设备、录音机等设备及其零件

61

针织或钩编的服装及衣着附件

62

非针织或非钩编的服装及衣着附件

39

塑料及其制品

江苏省到美国出口值最高的产品是84和85章节,2018年占比均为28%,相加超过总值的一半

其中出口额最高的产品是84713090:便携式数据处理设备,占比10%

江苏省出口的主要产业是高科技电子产品,出口到美国的也是一样。纺织类产品也是江苏出口到美国的热门产品,占比10%

 

江苏-美国两大产品月度表现

84&85电子机电产品2018年同比增长5.8%,下半年同比增长4.9%,2019年第一季度同比下降12.7%。

2018年7月美国宣布的加征关税清单中,84、85章节金额占比最高,达到50.2%。可见此次加征关税对江苏省电子机电产品出口影响颇大,从2018年下半年的增长率稍有下降,到2019年第一季度的增长率为负。

而2019年5月美国宣布的加征关税清单中,84、85章节仍然在列,可以预见电子机电产品在美国市场愈发艰难。

江苏出口到美国的第二大类产品纺织类2018年同比增长8%,下半年同比增长8.3%,2019年第一季度同比增长5.2%。

2018年关税清单中纺织品金额占比不到10%,对江苏省纺织类产品出口稍有影响。

苏州出口市场情况月度统计

 

美国是苏州最大的出口市场,近3年占比都将近30%,欧盟是第二大市场,占比在20%左右。

自2018年7月之后,美国市场有较大的上升,然后开始回落,到2019年2月与欧盟持平;而欧盟作为第二大市场,表现平稳,在美国关税政策后,稍有上升。

在今年美国继续加征关税之后,欧盟有潜力成为替代美国的第一大市场。

苏州出口产业分布情况

 

苏州出口值最大的产品为机电类产品,占比高达77%,top6中有3个属于这一项,分别是“机器,电子产品,电气设备及零件”占比64%,“光学,检测,医疗设备,钟表,乐器”占比5%,“车辆,航空器,船舶及运输设备”占比3%

第二大类产品为纺织类产品,占比10%

两大产业代表企业分析-纺织

 

 

苏州top2纺织企业盛虹集团,自2017年6月出口到美国市场以来,出口量平稳,到2018下半年开始大幅上升或下降,波动较大,在2018年11-12月达到峰值,同比增长97.4%;之后迅速回落,到2019年4-5月跌破历史最低。

影响因素有很多,除去季节性变动之外,中美贸易摩擦肯定也是其中很大的影响因素。2018年年底出口量突涨,不排除为了防患于美国再次加征关税对企业出口造成的损失而提前出口到国外保税区或仓库的原因,事实上证明这种做法是正确的。

两大产业代表企业分析-机电

 

 

 

苏州三星电子也是苏州机电类的top企业,可以看到,与2017年下半年相比,2018下半年很稳定,反而有轻微上升趋势,看似并没有受中美贸易战太大的负面影响;到了2019年则大幅度下跌。

清存货或者是预防贸易战升级提前出口都可能是影响因素,而从2019年出口量可以看出,贸易战确实对中国企业出口美国市场造成不小的影响。

总结

 

中美贸易摩擦还在持续发酵,是一场持久战,战短期内将会使中国经济承压,但是长远来看,中美贸易战将加快中国产业升级和资本开放,可谓福祸相依。


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